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国际干散货运输市场月度报告(2018.12)

2019-01-23 09:52:07

国际干散货运输市场在临近年尾时季节性下滑,具体来看,海岬型船震荡走低,中小型船冲高回落。远东干散货指数(FDI)中上旬震荡攀高,中下旬快速下挫,月底企稳。12月28日,上海航运交易所发布的远东干散货综合指数、运价指数和租金指数分别为928.79点、847.19点和1051.21点,分别较上期末下跌3.9%、5.1%和2.3%,本期平均值分别较上期上涨3.6%、微跌0.9%以及上涨9.6%。

运力方面,国际干散货运输市场运力继续保持稳步增长。据克拉克森统计,截至12月底,全球干散货市场运力总计11352艘,8.41亿载重吨,较上月末增加141万载重吨。其中海岬型船3.35亿载重吨,较上月末增加74万载重吨;巴拿马型船2.07亿载重吨,较上月末增加26万载重吨;超灵便型船2.01亿载重吨,较上月末增加18万载重吨;灵便型船0.98亿载重吨,较上月末增加22万载重吨。

本期海岬型船市场呈“W”型走势,在经历11月份快涨快跌之后,市场走势略微平缓,总体震荡走低。12月份是传统的秋冬错峰生产季,虽然今年生产政策较为灵活,但钢厂高炉开工率较11月份再次下滑3.0%,同时12月份钢厂进口矿平均可用天数约为26天,较去年同期高出7.7个百分点,下游钢厂补库意愿较低,贸易商采购积极性一般,采购价格相对较低。太平洋市场,上半月发货人赶在圣诞节前安排出货,市场货盘较多,成交量价齐升,西澳至青岛铁矿石运价升至9美元/吨以上。进入月中,发货人调整节奏,市场上现货较少,加上圣诞新年双假在即,部分船东降价成交锁定船期的心态走强,成交价跌至8美元/吨左右。加之国际燃油价格大幅下跌(12月份新加坡380CST燃油平均价格为380美元/吨,较11月下跌18.8%),太平洋市场运价大幅下挫,澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价一度跌破6美元/吨之下,而上年同期该航线运价为8.339美元/吨。随后太平洋市场一直处于休假模式,在6美元/吨左右低位震荡,直到月底略微回调至6.5美元/吨左右。本期月均平均水平环比上涨而同比下跌。12月28日,中国-日本/太平洋往返航线日租金为14419美元,较上月末下跌14.0%;本期平均17222美元,较上期平均上涨30.7%。西澳丹皮尔至青岛航线运价为6.702美元/吨,较上期末下跌14.8%;本期平均值7.647美元/吨,较上期平均上涨6.6%。巴西远程矿市场上,本月伊始船货双方分歧较大,市场僵持,成交不多。月中随着太平洋市场运价上涨以及1月巴西货盘放出,巴西图巴朗至青岛航线运价回升至17.2-17.3美元/吨。但由于假期临近,市场上几乎无成交,运价回落,巴西图巴朗至青岛航线运价在16美元/吨左右小幅波动。12月28日,巴西图巴朗至青岛航线运价为16.214美元/吨,较上期末下跌4.4%;本期平均值16.182美元/吨,较上期平均下跌5.1%。

本期巴拿马型船大西洋粮食市场呈震荡下滑走势,太平洋市场则冲高回落。粮食航线,南美粮食已进入淡季,回中国货盘越来越少;美国大豆逐步收割上市,但受中国进口美国大豆25%关税的影响,虽然G20峰会后中国陆续购买了270-300万吨大豆,市场上观望情绪依然浓厚,此番购买对现货市场影响有限。粮食航线货盘稀少,加之国际油价下跌,运价走软。12月28日,巴西桑托斯至中国北方港口粮食运价为32.305美元/吨,较上期末下跌3.8%,本期平均33.312美元/吨,较上期平均下跌6.5%。太平洋市场,上半月随着前期因进口煤政策趋紧而推迟的煤炭货盘逐步释放出来,加上印尼煤对比国内煤仍有价格优势刺激采购,一时间太平洋市场印尼煤货盘增加,支撑市场稳步攀升。随着假期临近,下半月市场处于休假状态,加之国内市场煤价下跌,贸易商采购积极性较差,太平洋市场整体表现疲软。不过由于看好后期美湾粮食市场,船东降价揽货意愿并不强烈,市场整体跌幅不大。月底东南亚地区煤炭询盘略增,但市场可用运力仍较多,租金变化不大。12月28日,中国-日本/太平洋往返航线日租金为11218美元,较上期末上涨4.3%;本期平均11303美元,较上期平均微跌0.8%。中国南方经印尼至韩国航线日租金为10302美元,较上期末上涨7.1%。印尼萨马林达至广州航线运价为6.457美元/吨,较上期末上涨1.6%。

本期超灵便型船东南亚市场走势与巴拿马型船太平洋市场类似,稳步攀升后小幅回落。上半月,虽然中国进口煤政策仍未放松,但明年一月份到港询盘增加,印尼煤炭出货增多,加上印尼镍矿以及越南水泥熟料货盘充足,船东提高叫价,成交量价提升。下半月随着假期来临,货盘数量显著减少,几乎没有钢材货盘,只有零星的煤炭货盘,市场可用运力较多,整体表现冷清,租金、运价小幅下滑。12月28日,中国南方/印尼往返航线日租金为7845美元,较上期末上涨9.1%;本期平均7761美元,较上期平均微涨0.8%。新加坡经印尼至中国南方航线租金为9986美元,较上期末上涨8.5%,较上期平均持平。中国渤海湾至东南亚航线租金为6225美元,较上期末上涨2.2%。印尼塔巴尼奥至广州航线运价为7.510美元/吨,较上期末上涨2.7%。菲律宾苏里高至日照航线运价为8.314美元/吨,较上期末上涨1.1%。

 

----上海航运交易所信息部  戴德棻----




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